I. Nawiązanie kontaktu pomiędzy POL Brokers Sp. z o.o. a Klientem, wstępne ustalenie oczekiwanego standardu i zakresu obsługi.

II. Udzielenie przez Klienta firmie POL Brokers Sp. z o.o. pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu lub na jego rzecz w sprawach dotyczących ubezpieczeń lub zawarcie pomiędzy Klientem a brokerem umowy o świadczenie usług brokerskich.

III. Kompletowanie koniecznej dokumentacji oraz gromadzenie informacji niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie pozwalającym zapewnić Klientowi odpowiadającą Jego potrzebom ochronę ubezpieczeniową.

IV. Opracowanie zapytania ofertowego i przedstawienie slipu brokerskiego wiodącym oraz wiarygodnym zakładom ubezpieczeń.

V. Dokonanie wstępnej oceny ofert przedstawionych przez ubezpieczycieli. Negocjacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, treści klauzul brokerskich, wysokości franszyz i składek oraz innych warunków umów ubezpieczenia.

VI . Wybór optymalnej oferty ubezpieczyciela (lub kilku ubezpieczycieli) przez Klienta w oparciu o rekomendację opracowaną przez brokera.

VII. Wystąpienie do zakładu ubezpieczeń (zakładów ubezpieczeń) z ostatecznym slipem brokerskim albo wnioskiem o zawarcie umowy (umów) ubezpieczenia.

VIII. Dostarczenie Klientowi dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

IX. Sprawowanie przez brokera pieczy nad prawidłowym przebiegiem programów ubezpieczeniowych.